Для выгрузки сделок у вас обязательно должны быть права на экспорт данных (обычно они есть у руководителей и администраторов портала).
У выгрузки (экспорта) сделок из Битрикс24 есть одна важная особенность: система выгружает только те сделки, которые вы сейчас видите на экране. Если у вас включен какой-то фильтр (например, показываются сделки только одного менеджера), в итоговый файл попадут только они.
Шаг 1. Настройте фильтр и вид отображения
-
Зайдите в раздел CRM и выберите вкладку Сделки.
-
Обязательно переключите режим отображения из «Канбана» (доски со стадиями) в режим Список (вкладка сверху). Экспорт работает корректно именно из Списка.
-
Посмотрите на строку поиска и фильтра сверху.
-
Если вам нужны вообще все сделки, нажмите на крестик в строке поиска, чтобы сбросить все фильтры.
-
Если нужны сделки только за этот месяц или от конкретного сотрудника — настройте нужный фильтр.
Шаг 2. Запустите экспорт
-
В правом верхнем углу экрана (прямо под строкой поиска) найдите значок шестеренки ⚙️. Нажмите на него.
-
В выпадающем меню выберите пункт Экспорт сделок.
-
Система предложит на выбор два формата: Экспорт в Excel или Экспорт в CSV. Выберите Экспорт в Excel.
Шаг 3. Дождитесь завершения и скачайте файл
-
Появится всплывающее окно, в котором побежит строка загрузки. Битрикс24 в этот момент собирает все данные в один файл.
-
Когда процесс дойдет до 100%, в этом же окне появится кнопка Скачать готовый файл.
-
Нажмите на неё, и файл в формате .xls сохранится на ваш компьютер.
