Шаг 1. Проверьте права доступа в CRM.
Иногда настройки меняются глобально для всей компании или конкретного отдела, из-за чего сотрудник теряет доступ к чужим или даже своим лидам.
Попросите администратора вашего Битрикс24 зайти в раздел CRM -> Настройки -> Права -> Права доступа.
Администратору нужно проверить, какая роль назначена данному сотруднику (или отделу, в котором он состоит).
Необходимо убедиться, что в графе «Лид» для этой роли открыты права на «Чтение» (хотя бы для своих лидов, а лучше — для лидов своего отдела или всех, в зависимости от регламента компании). Возможно, права были изменены случайно во время недавних настроек системы.
Шаг 2. Сбросьте скрытые фильтры (самая частая причина)
Сотрудник мог случайно нажать на какую-то кнопку, и система спрятала лиды.
-
Зайдите в раздел CRM -> Лиды.
-
Посмотрите на длинную строку поиска в самом верху экрана.
-
Если в ней написаны какие-то слова в серых рамочках (например, «Дела: На сегодня», «В работе» или имя другого сотрудника) — нажмите на маленький крестик в этой строке, чтобы полностью её очистить.
Шаг 3. Переключите режим отображения
Иногда лиды просто «прячутся» на других стадиях, которые не видно на экране.
-
В правом верхнем углу (чуть ниже строки поиска) найдите кнопки переключения режимов.
-
Вместо режима Канбан (красивые колонки-доски) нажмите на режим Список (обычная таблица, как в Excel).
-
Проверьте, появились ли лиды в таблице.
Шаг 4. Проверьте, кто назначен ответственным
Если лиды пропали не все, а только новые:
-
Возможно, руководитель или автоматический робот перенаправил эти лиды на другого сотрудника.
-
В режиме Список (из Шага 2) посмотрите на колонку «Ответственный». Если там стоит чужая фамилия, менеджер просто не имеет права их видеть по правилам вашей компании.
