Упростили работу с клиентами и увеличили скорость работы менеджеров: внедрение Битрикс24 для ТОО КРСП «ШАХ»

Решение

• Зарегистрировали портал и произвели общие настройки.

• Пригласили сотрудников и настроили структуру компании.

  
• Подключили открытые линии Facebook и Instagram. Теперь все сообщения из социальных сетей и мессенджеров автоматически поступают в Битрикс24 и генерируют лиды.

  
• Настроили список источников CRM. Это помогает анализировать трафик: на какие каналы приходится нагрузка, на каких из них лучше запускать рекламу, а какие приносят большую прибыль.

• Настроили стадии сделок. Менеджеры двигают сделку по статусам, что позволяет выяснить, как долго и где она остановилась. Определить, где требуются дополнительные рычаги, чтобы довести клиента до покупки товара или услуги, проанализировать, с каких этапов клиенты чаще всего уходят.

  
• Оптимизировали карточки “Контакт”, “Компания, “Сделка”. В них вносится актуальная информация о контакте и взаимодействии с ним. Поля используются для статистики, фильтрации и поиска. А также помогают в сегментации базы для создания рекламных и других рассылок, обзвонов и прочее.

• Настроили права доступа. Теперь в CRM у каждого отдела и сотрудника есть свои права и возможности. Например, менеджеры отделов видят и изменяют данные только о своих клиентах и сделках, руководитель отдела видит информацию по всем подчиненным, а удалять лиды, контакты и сделки может только администратор портала. Такое разделение доступов обеспечивает безопасность базе клиентов.

• Сделали интеграции 3-х почтовых ящиков и подготовили pdf-инструкцию для подключения остальных. Почта подключена напрямую к Битрикс. А это значит, что не нужно заходить отдельно на mail/gmail/outlook, чтобы отправить письмо - все можно делать из одного окна. Письма хранятся в карточках CRM и их легко просмотреть в нужный момент. Входящие автоматически прикрепляются к карточке клиента и создают новую сделку.

• Настроили роботов, которые отправляют письма руководителям, если сделка не обрабатывается в течение 30 минут. А также отправляют автоматический e-mail клиенту по новой сделке с уведомлением о получении письма.